BCIC & CFA Society Boston US-China Finance Conference 2019

BCIC 与 CFA Society Boston 大会 9/20：

Decoupling — 中美经济紧张局势的投资影响

中国，过去数十年来的经济奇迹，已发展为全球第二大金融市场。与此同时，随着中美贸易战持续，关税之争仍是一项重要风险因素，并对中国保持高速增长构成挑战。

由 Boston Chinese Investment Club (BCIC) 与 CFA Society Boston 联合举办的本次中国大会，将汇聚中美两地的思想领袖与金融从业者。我们将通过 panel 讨论形式，探讨在大中华地区投资的机遇与挑战，以及贸易战对全球供应链与技术转型的影响。

本次大会聚焦中美经济紧张局势的投资影响。

2019 年 9 月 20 日 1:00 – 5:00 PM Eastern Daylight Time @ Courtyard by Marriott Boston Downtown

(275 Tremont St, Boston, MA 02116)

议程

欢迎与开场

George Hoguet, CFA, FRM, Chesham Investments, LLC, Board of Directors CFA Society Boston
Bonita Chen, Director of BCIC, Officer State Street Bank & Trust

Thucydides Trap — 当前与潜在紧张局势综述

Yasheng Huang, PhD, Epoch Foundation Professor of International Management, MIT Sloan School of Management

经济展望

Yan Wang, CFA, Partner and Chief Emerging Market & China Strategist, Alpine Macro

资产配置与组合构建

主持人：

George Hoguet, CFA, FRM, Chesham Investments, LLC, Board of Directors CFA Society Boston

Panelists：

Sarah Samuels, Partner and Director of Public Markets, NEPC
Mike Shen, PhD, Director, Equity, PanAgora Asset Management
Zhu Chao, CEO, Asset Pro Group Holdings Ltd

投资中国 — 基本面 vs 量化

主持人：

Lillian Lin, Senior Vice President, Portfolio Manager, PIMCO

Panelist：

Steve Xia, PhD, CFA, FRM, Senior Managing Director, Head of Quantitative Research and Analytics at Guardian Life, Professor of Practical Finance at Brandeis International Business School
Bin Shi, SVP, Portfolio Manager, Acadian Asset Management

贸易战与中美博弈

William H. Overholt, PhD, President, Fung Global Institute；Senior Research Fellow Ash Center for Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University

报名：通过以下 Eventbrite 链接报名：

https://www.eventbrite.com/e/the-impact-of-us-and-china-economic-decoupling-on-institutional-investments-tickets-68696915323

如需报销凭证可联系索取。

或通过 CFA Society 网站报名：

https://www.cfaboston.org/store/events/registration.aspx?event=092019&expand=TRUE

演讲嘉宾介绍

George Hoguet, CFA, FRM — CEO, Chesham Investments；Board of Directors, CFA Society of Boston

George Hoguet 现为私人投资人，最近一职是 State Street Global Advisors（SSgA）Investment Solutions Group 总经理与全球投资策略师。在 SSgA，他与大型资本池合作处理经济、战略与投资政策议题，并曾多年主导公司的主动新兴市场策略。早前职位包括 Frank Russell Company 的养老金顾问与 Baring Asset Management 的组合管理。1981–1985 年期间，George 在美国财政部任职，先后担任美方世界银行 Alternate Executive Director 与财政部 Principal Deputy Assistant Secretary for International Affairs。他目前是 The Research Foundation of CFA Institute 受托人与 Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) 顾问委员会成员。

Yasheng Huang, PhD — Epoch Foundation Professor of International Management, MIT Sloan School of Management

2013–2017 年间担任 MIT Sloan 全球合作伙伴项目与行动学习计划副院长。曾任 University of Michigan 与 Harvard Business School 教职。荣获 Stanford 国家奖学金与 SSRC-MacArthur 奖学金等顶级荣誉。被 National Asia Research Program 评为美国最杰出的研究中国政策议题的学者之一。曾任清华大学中国与世界经济研究中心 Fellow、上海财经大学研究员、Michigan Business School 的 William Davidson Institute Fellow，以及 World Economic Forum Fellow。曾任 World Bank、Asian Development Bank 与 OECD 顾问，并在多家非营利与营利组织担任顾问及董事会成员。

Yan Wang, CFA — Partner and Chief Emerging Market & China Strategist, Alpine Macro

Yan 在 BCA Research 工作 15 年，2005–2017 年担任 Chief China Strategist 与 Managing Editor of BCA China Investment Strategy。加入 BCA 之前，他曾在中国与香港担任 6 年股票分析师。

Sarah Samuels, CFA, CAIA — Partner and Director of Public Markets, NEPC

Sarah 是 NEPC 合伙人，负责公司 Public Markets 团队。加入 NEPC 之前，她在 Wellesley College 担任董事总经理，负责学院捐赠基金的投资，包括跨私募市场、公开市场与对冲基金的资产配置、组合构建与管理人选择。早前她曾任 Mass PRIM 副首席投资官，主导内部投资委员会，并监管资产配置、投资研究与管理人选择。Samuels 主导了 450 亿美元公开市场与对冲基金组合的管理。

Mike Chen, PhD — Director, Dynamic Equity, PanAgora Asset Management

Dr. Chen 是 Global / International Dynamic Equity 与 ESG 组合的 Portfolio Manager，研究兴趣包括 ESG、机器学习/另类数据与中国 A 股。Dr. Chen 此前曾任 Blackrock Portfolio Manager、Google 资本市场高级分析师与 Morgan Stanley 利率衍生品交易员。

Ronald Hua, CFA — Co-Founder of Qtron Investments

加入 Qtron 之前，Ronald 曾任 Goldman Sachs Asset Management (GSAM) 合伙人，2011–2016 年担任 Quantitative Investment Strategies Group 首席投资官，监管 250 亿美元主动量化股票策略与 GSAM Insights Funds。在 GSAM 之前，他曾任 PanAgora Asset Management 股票首席投资官，与 Dr. Kantsyrev 共同管理 Dynamic Equity 产品。早前曾在 Putnam Investments 担任组合经理 5 年（管理国际与美国小盘基金），并在 Fidelity Management and Research 担任量化研究分析师。

Zhu Chao — CEO, Asset Pro Group Holdings Ltd

Mr. Zhu Chao 此前曾在伦敦 JP Morgan Chase 与香港 Royal Bank of Scotland 任职，专注全球金融机构并购与海外债券发行。他于 2013 年创立 Asset Pro。Asset Pro Group Holdings Limited 在六年内完成五轮一线 VC 融资，包括 Bertelsmann Asia Investments (BAI)、永华资本与长安资本等。Asset Pro 是中国领先的科技驱动型海外财富管理平台。

Steve Xia, PhD, CFA, FRM — Senior Managing Director, Head of Quantitative Research and Analytics at Guardian Life；Professor of Practical Finance at Brandeis International Business School

Professor Xia 在投资管理行业拥有 17 年以上经验。现任 Guardian Life 高级总经理，主导量化研究与分析团队。加入 Guardian 之前，曾在 Fidelity Investments 主导超过 2,500 亿美元多资产基金的主动资产配置研究；更早前在 Vanguard Group 担任 principal，领导量化分析团队，专注于固定收益交易策略与信贷多空对冲策略。

Zu Cowperthaite, CFA, CAIA — Portfolio Manager, DePrince, Race, Zollo, Inc.

Ms. Cowperthwaite 于 2017 年加入 DePrince, Race & Zollo, Inc.，拥有 20+ 年新兴市场股票研究经验。她担任公司 Emerging Markets Value Strategy 联合 Portfolio Manager，并参与 International Small-Cap Value Strategy。加入 DRZ 之前，她曾任 Harvard Management Company 高级副总裁，负责新兴市场股票投资。

Bin Shi, PhD, CFA — Sr. Vice President, Portfolio Manager, Acadian Asset Management

Dr. Bin Shi 是 Acadian Asset Management 高级副总裁、研究 Portfolio Manager 与定量研究分析师。Dr. Shi 关注统计学软件开发，研究方向包括时间序列预测、机器学习与统计建模。此前曾任 Mathworks, Inc. 统计学家。Dr. Shi 拥有丰富的投资经验。

Lillian Lin — Sr. Vice President, Portfolio Manager, Investment Grade Credit, PIMCO

Ms. Lin 是 PIMCO Newport Beach 办公室的高级副总裁与投资级组合经理，并是 PIMCO Americas portfolio committee 成员。在 2014 年加入 PIMCO 之前，她曾在 Harvard Management Company 担任固定收益组合分析师，并在 UBS 担任 FICC 衍生品交易员。

William H. Overholt, PhD — President, Fung Global Institute；Senior Research Fellow, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University

Dr. Overholt 是 Harvard Kennedy School 的 Mossavar-Rahmani Center for Business & Government 高级研究员。曾任 RAND Corp Center for Asia Pacific Policy 主任。1998–2001 年任 Nomura 香港地区总部 Head of Strategy and Economics。在此之前，曾任 Bank Boston 新加坡地区总部董事总经理与研究主管。在 Bankers Trust 期间，1980–1984 年于纽约管理国家风险团队，1985–1998 年驻香港担任地区策略师与亚洲研究主管。1971–1979 年在 Hudson Institute 主导对美国国防部、国务院、国家安全委员会等机构的规划研究，后任 Hudson Research Services 主任，为企业提供战略规划服务。

希望加入 BCIC 请将简历发送至 info@bcicglobal.org。

联合主办方

CFA Society Boston is a non-profit professional society that has been a point of connection for the Boston investment community since 1946. The Society provides an open forum for the exchange of fresh perspectives on industry issues and promotes ethics and integrity. Originally called the Boston Security Analysts Society, Inc. (BSAS), the Society changed its name to CFA Society Boston, Inc. in 2017.

CFA Society Boston is New England's largest membership organization for investment professionals with over 5,800 members. The membership represents over 650 investment firms and 94 percent of CFA Society Boston members hold the Chartered Financial Analyst designation from CFA Institute.

CFA Society Boston is a founding society of CFA Institute, the global association of investment professionals that sets the standard for professional excellence and credentials.

Boston Chinese Investment Club (BCIC) is a non-profit organization founded by TCFA (The Chinese Finance Association) Boston organizers. Main activities include monthly seminars/gatherings and providing services to members, e.g., financial training. Startups please send business plans to roadshow@bcicglobal.org; investors or sponsors, please contact info@bcicglobal.org.

BCIC Event Sponsors

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